一、全球形成美中兩國引領(lǐng)、梯次化分布的總體格局

《指數(shù)報告2025》顯示，美國和中國穩(wěn)居第一梯隊，總分大幅領(lǐng)先其他國家。2024年，美國以77.97的總分居全球第一，中國總分為58.01分，排名第二。對比2023年，中美整體發(fā)展差距呈現(xiàn)縮小趨勢，兩國分差從2023年的22.02分，縮小至2024年的19.96分。相對其他國家，中美領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大，兩國的人工智能芯片企業(yè)數(shù)量、高層次人才數(shù)量、頂刊頂會論文數(shù)量、大模型數(shù)量之和均占參評國家總數(shù)的50%以上。

第二梯隊整體規(guī)模收縮，入圍國家各具發(fā)展優(yōu)勢。全球人工智能創(chuàng)新水平居第二梯隊的國家數(shù)量從2023年的9個減少至6個。排在首位的英國與末位的法國分差不到6分，相鄰兩國分差多數(shù)在1分以內(nèi)，圍繞第二梯隊領(lǐng)頭羊的競爭愈發(fā)激烈。進入第二梯隊的國家各自在不同方面具備發(fā)展特色，均有1個及以上的一級指標排名進入全球前5名。

第三梯隊國家大多屬于西方發(fā)達國家，在科技創(chuàng)新方面具備良好基礎(chǔ)，但在人工智能創(chuàng)新方面處在中等水平，缺少突出優(yōu)勢。印度、巴西作為第三梯隊僅有的兩個發(fā)展中國家，近年來排名持續(xù)攀升，其中印度在計算基礎(chǔ)、開源項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際治理參與等二級指標方面進步明顯，2024年指數(shù)排名相2023年上升6位，首次進入前10名國家行列，在全部46個參評國家中排名上升幅度最大。

第四梯隊國家普遍存在短板，能力有待提升。很多南方發(fā)展中國家仍處第四梯隊，由于數(shù)字化基礎(chǔ)較弱或資源制約，整體人工智能發(fā)展仍較為薄弱，多數(shù)國家均存在明顯的發(fā)展短板，亟待合作提升。對比2023年，第四梯隊部分國家出現(xiàn)明顯的進步，有9個國家排名提高，其中墨西哥進步最大，相比2023年排名上升5位。沙特阿拉伯、羅馬尼亞近五年排名也呈上升走勢。

圖2 各國人工智能創(chuàng)新指數(shù)得分與排名

圖3 近五年人工智能創(chuàng)新指數(shù)TOP10國家

二、中國人工智能發(fā)展取得顯著成效，部分領(lǐng)域仍有提升空間

中國作為全球人工智能發(fā)展格局中的兩強之一，其發(fā)展形勢廣受關(guān)注?！吨笖?shù)報告2025》顯示，2024年，中國5個一級指標均排名第二；計算基礎(chǔ)、人才、教育等8個二級指標排在前2名；電站容量、頂級論文量、大模型數(shù)量等20個三級指標排在前2名。

對比近幾年的評價結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，我國人工智能在多個領(lǐng)域正在取得積極成效。人工智能人才隊伍建設(shè)不斷完善，五年累計頂會論文作者數(shù)量達3000余人，首次超過美國。高質(zhì)量研究產(chǎn)出持續(xù)活躍，頂會頂刊論文較2019年數(shù)量翻一番，連續(xù)五年位居全球第一。累計貢獻的人工智能開源項目較2018年增長超1.5倍，超高影響力人工智能開源項目位列全球第二。人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，2013年至2024年我國企業(yè)數(shù)量增長超過5.5倍。但與美國相比，我國人工智能發(fā)展整體上仍存在一定差距，特別是在高價值專利數(shù)量、風險投資規(guī)模等方面仍有較大提升空間。

三、全球人工智能發(fā)展趨勢觀察

結(jié)合指數(shù)分析結(jié)果，報告對全球人工智能發(fā)展趨勢形成幾點觀察：

一是全球大模型創(chuàng)新力量不斷集中，性能差距顯著收窄。大模型技術(shù)創(chuàng)新在全球范圍內(nèi)加速演進，基礎(chǔ)大模型領(lǐng)域研發(fā)門檻日益攀升，大模型數(shù)量增長有所放緩。2023年大模型數(shù)量增長率約為276%，2024年下降至12%。主流技術(shù)路線主導大模型研發(fā)，頂尖大模型交替領(lǐng)先，性能差距縮小。全球大模型集聚效應(yīng)明顯，中美發(fā)展優(yōu)勢持續(xù)增強。報告顯示，中美兩國2022年至2024年新增人工智能大模型數(shù)量占全球比例由72%躍升至86%。

二是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成關(guān)注重點，南北方基礎(chǔ)支撐鴻溝擴大，亟待推進全球能力共建。當前規(guī)模效應(yīng)深刻影響大模型創(chuàng)新，人工智能發(fā)展對數(shù)據(jù)、算力的需求在日益增長。美國、歐盟、英國、韓國等密集性出臺多項舉措支持人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。《指數(shù)報告2025》數(shù)據(jù)顯示，AI基礎(chǔ)支撐能力與國家經(jīng)濟水平之間關(guān)聯(lián)增強，近年來南北方基礎(chǔ)支撐指標方面鴻溝加大，亟待推進全球人工智能能力共建。

三是人工智能風險投資熱度回升，資本向優(yōu)勢國家和頭部企業(yè)聚集。報告顯示，2024年全球人工智能風險投資額回升至1370億美元，同比增長25%。美國在資本方面的優(yōu)勢在持續(xù)擴大，其人工智能風險投資額占全球比例達66%。同時，人工智能資本持續(xù)向成熟企業(yè)和科技巨頭集聚，中后輪次人工智能風險投資占比從2020年的35%增長至2024年的47%，單筆超10億美元的“超級融資”占總?cè)谫Y額近7成，其中多數(shù)由科技巨頭主導。

四是開源生態(tài)在全球蓬勃發(fā)展，發(fā)展中國家積極融入，中國成為重要貢獻者、推動者。人工智能開源生態(tài)在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，2024年人工智能開源模型占比穩(wěn)步提升，與閉源模型之前的性能差距逐步縮小?！吨笖?shù)報告2025》顯示，發(fā)展中國家正在積極融入人工智能開源發(fā)展，開源活躍度增幅最快的5個國家均為發(fā)展中國家。中國持續(xù)推動人工智能開源發(fā)展，具有全球影響力的高水平開源項目實現(xiàn)群體突破，加速人工智能技術(shù)普惠，對于彌合智能鴻溝、推動全球共同發(fā)展正在發(fā)揮引領(lǐng)作用。

來自：中國科學技術(shù)信息研究所聯(lián)合北京大學