根據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù)，2024年第四季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達到111億美元，同比增長14%。2024年全年，云支出從2023年的353億美元上升到400億美元，年增長率為13%。人工智能模型的迅速采用超出了預(yù)期，推動了云需求的大幅增長。在卓越的性能和成本效益的推動下，DeepSeek在全球的強勁勢頭進一步提升了中國大陸企業(yè)客戶加速探索和部署人工智能的熱情。2024年第四季度，云提供商報告了強勁的客戶需求，盡管增長繼續(xù)受到供應(yīng)方面的限制。作為回應(yīng)，領(lǐng)先的供應(yīng)商宣布大幅增加資本投資，以加速人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化。Canalys預(yù)測，2025年中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場的增長將進一步加速，達到15%。

2024年第四季度，中國大陸排名前三的云服務(wù)提供商——阿里云、華為云和騰訊云——保持了他們的市場地位，合計占云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總量的71%，同比增長12%。領(lǐng)先的云提供商利用其在計算能力和基礎(chǔ)設(shè)施部署方面的優(yōu)勢，對人工智能產(chǎn)品需求的加速增長導致了市場集中度的持續(xù)上升。2024年第四季度，合作伙伴驅(qū)動的云收入保持穩(wěn)定，占市場總收入的26%。人工智能生態(tài)系統(tǒng)的不斷發(fā)展，在各行業(yè)對集成解決方案和戰(zhàn)略協(xié)作的需求不斷增長的推動下，這一份額預(yù)計將增長。

2025年1月，中國人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek推出了其基礎(chǔ)模型DeepSeek R1。它以極低的成本提供GPT – 40級別的性能，被廣泛視為一股顛覆性力量，并迅速引起了全球的關(guān)注。Canalys高級總監(jiān)Rachel Brindley表示：“DeepSeek R1的推出重新定義了人工智能基礎(chǔ)模型性能和成本的基準，加速了企業(yè)對人工智能的采用，并推動了整個云服務(wù)價值鏈的深刻變革。這一突破大大降低了人工智能應(yīng)用的障礙，進一步增強了中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)的全球影響力?！?/p>

從2025年2月開始，中國領(lǐng)先的云供應(yīng)商將DeepSeek的大型模型服務(wù)集成到他們的平臺中，進一步增強了他們的人工智能產(chǎn)品。在DeepSeek R1的推動下，中國企業(yè)對人工智能模型的興趣飆升至前所未有的水平，采用的規(guī)模和速度都超出了預(yù)期。Canalys分析師Yi Zhang表示：“DeepSeek的迅速采用大大降低了企業(yè)部署大規(guī)模人工智能模型的成本障礙，激發(fā)了客戶對人工智能應(yīng)用的強烈興趣。對可擴展和經(jīng)濟高效的人工智能用例的需求不斷增長，正在推動市場從以人工智能培訓為中心轉(zhuǎn)向以人工智能推理為中心的動態(tài)。云推理工作負載的增加促使供應(yīng)商相應(yīng)地擴大基礎(chǔ)設(shè)施投資?！?/p>

人工智能投資正進入實質(zhì)性部署階段。與美國超大規(guī)模企業(yè)做出的大規(guī)模、高強度的承諾一致，中國領(lǐng)先的云計算供應(yīng)商也同樣在加速投資。2025年2月，阿里巴巴宣布計劃在未來三年投資超過3800億元人民幣（526億美元）用于云計算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，超過該公司過去十年在這些領(lǐng)域的總投資。2024年第四季度，騰訊報告的資本支出為349億元人民幣（48億美元），同比增長421%。該公司還表示，將在2025年進一步加大投資，特別關(guān)注GPU和相關(guān)服務(wù)，以增強其人工智能能力。

在強勁的人工智能需求的推動下，阿里云在第四季度以36%的市場份額和10%的同比增長保持了在中國大陸云市場的領(lǐng)先地位。它連續(xù)第六個季度取得三位數(shù)的人工智能相關(guān)收入增長率。為了增強其人工智能產(chǎn)品，阿里云推出了Qwen 2.5 Max模型，在編碼和數(shù)學方面名列前茅。它還擴展了第三方模型訪問，通過PAI模型庫實現(xiàn)了DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，該公司加速了全球擴張，在泰國和墨西哥建立了新的數(shù)據(jù)中心。

華為云是中國云服務(wù)市場的第二大提供商，在2024年第四季度實現(xiàn)了穩(wěn)健增長，收入同比增長22%，市場份額達到20%。自盤古5.0版推出以來，華為云通過針對不同規(guī)模和場景量身定制的綜合多式聯(lián)運模式組合，繼續(xù)在包括煤炭開采、鐵路、氣象和金融在內(nèi)的廣泛行業(yè)創(chuàng)造價值。2025年2月，作為其采用先進人工智能技術(shù)的持續(xù)努力的一部分，華為云與總部位于北京的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司SiliconFlow合作，將DeepSeek V3和R1集成到其Ascend云平臺中，顯著提高了推理效率。在人工智能之外，華為云在2024年加速了全球擴張，海外收入增長超過50%。

第四季度，騰訊云在中國云服務(wù)市場排名第三，市場份額穩(wěn)定在15%。在強勁的人工智能需求的推動下，該公司與人工智能相關(guān)的云收入在2024年幾乎翻了一番。但由于GPU資源優(yōu)先用于內(nèi)部AI使用，整體增長暫時受到限制。從2024年第四季度開始，騰訊加大了GPU采購，預(yù)計未來的部署將提高云收入。2025年2月，騰訊云在其AI平臺上實現(xiàn)了DeepSeek R1的一鍵部署，提升了AI的可訪問性和效率。其T1推理模型于2025年3月推出，提供更快的響應(yīng)和改進的長文本處理，進一步鞏固了其在中國人工智能市場的地位。